당신은 뱀파이어의 존재를 믿는가? 죽음이 드리운 어둠속에 존재하는 공포의 흡혈귀들. 인간 역사의 그림자속에서 조용히 암약하던 뱀파이어들이 지금 역사 전면에 모습을 드러낸다. 종족의 행복을 위해 뱀파이어 왕국을 건설하려는 작지만 위대한 뱀파이어의 여왕, 미나 체페쉬. 그리고 그 공주의 가신이면서 친구로서 곁을 지키는 늑대인간 아키라. 이들의 신분과 종족을 초월한 과거의 약속, 그리고 안타까운 사랑의 이야기가 시작된다.